Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал свежие данные по ОСАГО за первый квартал 2024 года. Выявлены интересные изменения в показателях, которые могут повлиять на рынок страхования.
Основные изменения в показателях ОСАГО
Ранее наблюдался стабильный рост сборов и незначительное изменение выплат. Однако, в первом квартале 2024 года тенденция изменилась:
Сборы: Увеличились с 71,1 млрд рублей до 73,4 млрд рублей, что составляет прирост на 3% (2,4 млрд рублей).
Выплаты: Выросли на 20%, с 39,3 млрд рублей до 47,3 млрд рублей (увеличение на 8,0 млрд рублей по всему рынку ОСАГО).
Для сравнения, прирост выплат в 2023 году по отношению к 2022 году составил лишь 3%. Это значительное увеличение выплат привело к росту соотношения выплат к сборам — с 55% до 64%. Напомним, что формальная неубыточность начинается с уровня 77%, так что дела страховщиков всё ещё идут хорошо, но еще один подобный скачок может вызвать предложения по расширению тарифного коридора.
Изменения у крупных страховщиков
Некоторые крупные страховщики ощутили значительные изменения в соотношении сборов и выплат:
МАКС (№12 по сборам): Соотношение сборов и выплат увеличилось на 14%, что связано с уменьшением сборов в сегменте.
ВСК (№4): Соотношение сборов к выплатам выросло с 53% до 79%.
Тинькофф Страхование (№7): Соотношение изменилось с 32% до 57%.
РЕСО-Гарантия (№2): Показатель увеличился на 14%, с 47% до 61%.
Количество заключённых договоров
Количество заключённых договоров ОСАГО за период январь-март 2024 года составило 9,2 млн штук, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рейтинг Топ-10 страховщиков ОСАГО за I квартал 2024 года
Ниже представлен рейтинг топ-10 страховщиков ОСАГО за этот период.
1. АльфаСтрахование
«АльфаСтрахование» поднялось с третьего на первое место. Сборы компании увеличились на 1 млрд рублей, достигнув 11,6 млрд рублей (+10%). Выплаты выросли с 5,9 млрд рублей до 7,6 млрд рублей (+29%). Компания увеличила свою долю на рынке, а рост выплат объясняется частыми обращениями в связи со снежной зимой.
2. РЕСО-Гарантия
«РЕСО-Гарантия», ранее занимавшая первое место, опустилась на вторую позицию. Сборы компании снизились на 7%, составив 11,4 млрд рублей, тогда как выплаты увеличились на 20%, достигнув 6,9 млрд рублей.
В компании ранее прогнозировали снижение объёма портфеля, а рост выплат связывают с увеличением частоты обращений и средней выплаты.
3. Ингосстрах
«Ингосстрах» получил 10,7 млрд рублей (-6%), а выплаты остались практически неизменными и составили 6,3 млрд рублей (-1%).
4. ВСК
«ВСК» сохранил свои сборы на уровне 7,6 млрд рублей (+1%), а вот выплаты компании увеличились на 51% — с 4,0 млрд рублей до 6,0 млрд рублей.
5. Росгосстрах
«Росгосстрах» удерживает пятую позицию, продолжая расширять свой портфель. Сборы выросли на 24%, достигнув 6,1 млрд рублей, в то время как выплаты уменьшились на 6% и составили 2,6 млрд рублей.
6. СОГАЗ
«СОГАЗ» значительно увеличил свои сборы с 3,5 млрд рублей до 5,1 млрд рублей (+46%). Выплаты компании составили 3,3 млрд рублей (+14%).
7. Тинькофф Страхование
«Тинькофф Страхование» поднялось на седьмое место (было на девятом), собрав 3,7 млрд рублей (+33%). Выплаты при этом увеличились на 138% - с 880 млн рублей до 2,1 млрд рублей.
8. Ренессанс Страхование
Сборы «Ренессанс Страхования», занявшего восьмое место, выросли до 3,4 млрд рублей (+6%), а выплаты увеличились до 2,2 млрд рублей (+8%).
9. Югория
«Югория» сохранила свои сборы на уровне 3,1 млрд рублей, но выплаты увеличились на 23%, достигнув 2,2 млрд рублей. По словам заместителя гендиректора по продуктам розничного страхования, увеличение сборов по ОСАГО связано с улучшением работы компании, стабильной ситуацией на рынке и ростом числа клиентов, а рост выплат обусловлен увеличением стоимости ремонта автомобилей после ДТП и переключением автопарка страны на китайские автомобили.
10. Согласие
«Согласие» вошло в топ-10: сборы увеличились до 2,0 млрд рублей (+1%) и выплаты до 1,2 млрд рублей (+18%).
Средние показатели
Средняя премия выросла лишь на 35 рублей, достигнув отметки в 7984 рубля.
Меньше 5 тысяч рублей обошлись средние ставки ОСАГО от «Астро-Волги» и «Боровицкого страхового общества». Эти компании предпочитают оперировать на региональных рынках с низкими территориальными коэффициентами.
Самый высокий средний тариф у «Паритета-СК» составил 18,5 тысячи рублей, за ним следует «Абсолют Страхование» с 15,6 тысячи рублей.
Что касается тройки лидеров, то средний полис ОСАГО от «АльфаСтрахования» стоил 8,8 тысячи рублей (повышение на 606 рублей или 7%), у «РЕСО-Гарантии» — 9,3 тысячи рублей (рост на 159 рублей или 2%). «Ингосстрах» предлагал среднюю цену в размере 9,0 тысячи рублей (снижение на 212 рублей или 2%).
Текущие проблемы рынка
Проблемы с ремонтом остаются актуальными. В "РЕСО-Гарантии" отметили, что, несмотря на облегчение заказа запчастей, выдерживать сроки ремонта все еще сложно. Запланированное увеличение срока ремонта до 45 дней может снять часть проблем, но не решит их полностью.
По-прежнему есть трудности с запасными частями для некоторых европейских марок. "Югория" работает над созданием устойчивых цепочек поставок и углублением сотрудничества с новыми СТОА для решения этих проблем.
Текущий тарифный коридор по ОСАГО пока достаточен для выплат. Однако в "Югории" указывают, что рост средней выплаты для сегментов с высокой аварийностью, таких как такси, коммунальные службы и доставка товаров, требует увеличения средней премии в рамках действующего коридора.
В "АльфаСтраховании" отметили, что несоответствие тарифов сохраняется в сегментах с интенсивным использованием транспортных средств, таких как каршеринг и аренда.
"РЕСО-Гарантия" выразила готовность поддержать инициативу использования бывших в употреблении запчастей для ремонта по ОСАГО, при условии, что это облегчит процесс урегулирования страховых случаев, не сказываясь на качестве ремонта и повысит уровень удовлетворенности клиентов. Однако идея имеет много противников и требует прозрачного решения.
Важно исключить использование б/у запчастей, влияющих на безопасность движения, поскольку в случае ДТП из-за технической неисправности определение ответственности может стать затруднительным. "Югория" указала, что кузовные элементы, которые составляют 80% всех ремонтов, могут использоваться, но необходимо разработать процедуру сертификации таких запчастей.
"РЕСО-Гарантия" вновь подчеркнула, что вместо повышения максимальной ставки тарифов ОСАГО, следует рассмотреть возможность введения свободной тарификации, чтобы рынок автоматически корректировал цены в результате конкуренции, аналогично тому, как это функционирует в области страхования КАСКО.
Первый квартал 2024 года показал значительное увеличение выплат по ОСАГО, что привело к изменению соотношения сборов и выплат у многих страховщиков.